Klantportaal instellingen

Picqer biedt de mogelijkheid om jouw klanten te laten inloggen op Picqer. Hierdoor geef je ze direct inzicht in (back-) order historie, actuele voorraadstatus én kunnen ze online (en mobiel) producten bestellen. Ook al heb je geen webshop, dankzij het klantportaal kan je jouw klanten alsnog online van dienst zijn.

De informatie in het klantportaal is realtime en dus altijd up-to-date. Daarnaast biedt het klantportaal inzicht in lopende backorders, zo voorkom je dat klanten dubbele bestellingen plaatsen.

Instellingen klantportaal

Klik op het tabblad ‘Instellingen’ linksonder en kies voor ‘Portaal’. Op deze pagina stel je het klantportaal in zoals jij dit graag wilt.

Allereerst geef je aan welke magazijnen zichtbaar zijn, hoe de voorraad wordt weergegeven en of je klanten een e-mail bevestiging ontvangen, zodra zij een bestelling via het portaal plaatsen.

Introductie tekst dashboard

Picqer biedt de mogelijkheid om een introductie tekst aan het portaal toe te voegen. Deze tekst wordt op het dashboard van het portaal weergegeven. Dit is het eerste wat klanten zien, zodra zij inloggen.

Menu klantportaal

Ook heb je de mogelijkheid om een extra menu knop toe te voegen aan het portaal. Aan deze menu knop verbind je een URL. Zo kan je bijvoorbeeld een knop 'Contact' toevoegen met een link naar de contactpagina van je website.

Gebruikers toevoegen aan het portaal

Na het instellen van het klantportaal kunnen er gebruikers toegevoegd worden. Portaalgebruikers voeg je toe via het tabblad ‘Klanten’ in Picqer. Zoek de betreffende klant op die je wilt toevoegen aan het portaal en klik deze aan. Ga vervolgens naar ‘Portaalgebruiker toevoegen’ in de rechterbovenhoek van het scherm. Je komt dan in onderstaand scherm terecht. Vul de gegevens van de klant in en klik op ‘Opslaan’.

Het wachtwoord dat je hier invult is het wachtwoord, waarmee de klant kan inloggen op het klantportaal. Klanten kunnen hun wachtwoord niet zelf wijzigen. Let er bij het doorgeven van dit wachtwoord goed op dat je dit op een veilige manier doet. Na het doorlopen van deze stappen is het klantportaal klaar voor gebruik.