Hulp en ondersteuning

Snel zelf van start en antwoord op veel gestelde vragen.

Moneybird koppelen

Picqer kan zelf geen facturen maken, maar je kunt wel koppelen met externe facturatiepakketten. Hier lees je hoe je Picqer koppelt met Moneybird.

Factuuraanbieder en profielen

In Picqer kan je meerdere keren koppelen met facturatiesystemen. Zo kan je bijvoorbeeld koppelen met zowel Moneybird als Earny, of bijvoorbeeld twee verschillende Moneybird accounts koppelen. Elk account dat je koppelt, noemen we een factuuraanbieder.

Per factuuraanbieder kan je meerdere profielen hebben. Per profiel kan je voorkeuren opgeven, zoals de rubriek waarin de omzet geboekt moet worden en de betaalmethode.

Per bestelling en picklijst kan je kiezen via welk profiel van welke factuuraanbieder gefactureerd moet worden.

Factuuraanbieder Moneybird aanmaken

Klik linksonder op ‘Instellingen’ en kies voor ‘Factuuraanbieders’. Klik vervolgens op '+ Nieuwe factuuraanbieder'. Hier geef je zelf de naam voor deze koppeling en kies je de factuuraanbieder ‘Moneybird’ en klik je op ‘Opslaan’.

Inloggegevens opgeven

In het tweede scherm geef je het e-mailadres en wachtwoord op van het Moneybird account, waarmee je wilt koppelen.

De 'Clientname' is het eerste gedeelte van je Moneybird-subdomein. Als je het subdomein 'Picqer.moneybird.nl' hebt, vul je hier alleen 'Picqer' in. Klik vervolgens op ‘Opslaan’.

Profiel toevoegen

In het derde scherm kan je het eerste profiel opgeven. De profielnaam wordt alleen in Picqer getoond, zodat je weet om welk profiel het gaat.

Bij ‘Customer prefix’ kan je een getal / waarde invullen naar wens. Bij het pushen van klanten van Picqer naar Moneybird, wordt dit voor het klantnummer gezet, zoals het in Picqer bekend is. Klant ‘2817’ in Picqer, wordt dus ‘P2817’ in Moneybird. Dit voorkomt dubbele klantnummers als je ook klanten of leveranciers direct in Moneybird toevoegt.

Bij ‘Send invoice’ kan je kiezen voor ‘Yes’ of ‘No’. Als dit op ‘Yes’ staat, wordt de factuur (direct) definitief gesloten in Moneybird en direct (door Moneybird) per e-mail verstuurd naar je klant. Staat dit op ‘No’, blijft de factuur als concept staan en kan je deze nog aanpassen. Je moet hem dan zelf verzenden vanuit Moneybird. Dit werkt alleen als er een e-mailadres is ingevuld bij de klant.

Ook kan je verschillende BTW percentages invoeren, voor zowel binnen- als buitenland.

Zodra je het profiel hebt toegevoegd, krijg je een overzicht van de factuuraanbieder. Hier kan je nog extra factuurprofielen toevoegen (bijvoorbeeld voor het niet direct versturen van facturen) en je instellingen wijzigen.

Maak je gebruik van Picqer en heb je een webshop, bijvoorbeeld Magento gekoppeld, dan kan je de factuuraanbieder Moneybird het beste gekoppeld laten aan je Magento shop. Je kan Moneybird aan koppelen aan Picqer, maar bij webshops gaat het vaak om iDEAL betalingen. Dan is het het beste als de facturen niet door Picqer worden aangemaakt. Vaak krijg je dan verschillen in het totaal en is er kans dat het niet synchroon loopt. Mocht het voorkomen dat je een handmatige bestelling handmatig wilt factureren, kan je Moneybird altijd later nog koppelen aan Picqer.

Kunnen we je helpen?

Is je vraag niet beantwoord of heb je nog aanvullende vragen? We helpen je graag.

Bel ons op 085-3030690 of mail naar info@picqer.com.